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家電行業(yè)2021年上半年業(yè)績報:大家電平穩(wěn)上漲 小家電回歸理性
  瀏覽次數(shù):22248  發(fā)布時間:2021年07月29日 14:45:11
[導(dǎo)讀] 疫情之下的家電產(chǎn)業(yè),充滿著未知與挑戰(zhàn)。進(jìn)入2021年以來,我國經(jīng)濟已經(jīng)擺脫疫情陰霾,回到經(jīng)濟發(fā)展的“快車道”,經(jīng)濟增長恢復(fù)態(tài)勢喜人,生產(chǎn)狀況穩(wěn)定回升,市場前景看好,呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的前進(jìn)態(tài)勢。與此同時,在良好的經(jīng)濟環(huán)境及逐漸釋放的消費需求的雙重刺激之下,家電市場迎來了小幅增長。

疫情之下的家電產(chǎn)業(yè),充滿著未知與挑戰(zhàn)。進(jìn)入2021年以來,我國經(jīng)濟已經(jīng)擺脫疫情陰霾,回到經(jīng)濟發(fā)展的“快車道”,經(jīng)濟增長恢復(fù)態(tài)勢喜人,生產(chǎn)狀況穩(wěn)定回升,市場前景看好,呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的前進(jìn)態(tài)勢。與此同時,在良好的經(jīng)濟環(huán)境及逐漸釋放的消費需求的雙重刺激之下,家電市場迎來了小幅增長。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年上半年,家電市場零售額累計同比增長12.3%。



    其中,小家電市場上半年降溫明顯。一季度業(yè)績增速還只是回落,但是到了二季度就已經(jīng)呈現(xiàn)出量額雙降的態(tài)勢。今年上半年小家電零售額共計250.8億元,同比下降8.6%;零售量1.19億臺,同比下降8.2%。

而以白電為主的大家電在同期規(guī)模低基數(shù)、上游成本高增長的影響下,增長速度十分喜人。上半年白電市場零售額為1767億元,同比增長13.3%;零售量為6575萬臺,同比增長4.4%,其中空調(diào)市場面臨精裝、戶式中央空調(diào)等多方面分流,零售量下降5.7%,冰箱僅增長5.9%,冷柜、洗衣機和干衣機零售量同比分別增長26.9%、15.3%和61.1%,成為白電市場需求增長的核心支柱。




A股家電上市企業(yè)后勁十足,美的、格力、海爾穩(wěn)居前三甲

2021年上半年,隨著疫情防控向好態(tài)勢發(fā)展和各項促消費政策的落地生效,家電行業(yè)在出口拉動、國內(nèi)促消費的背景下,加之受益于房地產(chǎn)竣工高峰期到來,行業(yè)景氣度向上,消費者信心逐步恢復(fù),高收入人群的消費促使高端精品家電繼續(xù)受寵;在渠道方面,高效渠道對低效渠道加速替代,實現(xiàn)分銷渠道加快平臺化。

經(jīng)過上半年激烈的角逐和廝殺,A股家電上市企業(yè)表現(xiàn)強勁的發(fā)展勢頭。據(jù)統(tǒng)計,當(dāng)前我國的家電行業(yè)上市企業(yè)數(shù)量為56家,其中超百億元的有18家,占比為32%,在18家企業(yè)中TOP3企業(yè)瓜分了67%的百億家電企業(yè)總市值,TOP5更是高達(dá)81%,家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨成熟,馬太效應(yīng)愈加凸顯。

市值往往能反應(yīng)一個公司的價值,市值高則價值高。從市值來看,上半年,在100-200億元區(qū)間的企業(yè)有7家,200-300億元區(qū)間的企業(yè)有4家,而400億元的企業(yè)僅老板電器1家,500億元區(qū)間的企業(yè)只有蘇泊爾, 840億元的為石頭科技;再往上是1307億元的科沃思。

值得一提的是海信集團孵化了兩家家電企業(yè)上市公司分別是市值221億元的海信視像(主要經(jīng)營黑電產(chǎn)品)和市值195.9億元的海信家電主營冰洗空等白電產(chǎn)品。

而此番,美的、格力、海爾依舊不負(fù)眾望,穩(wěn)居前三甲。其中,美的集團總市值為5031億元,格力電器達(dá)3134億元,海爾智能達(dá)2434億元。在這三家白電巨頭中,格力是一直深耕空調(diào)領(lǐng)域,而海爾和美的則是在各個領(lǐng)域都有布局。三大巨頭的增長方式都有所不同,格力主要是內(nèi)生式增長;而美的和海爾更多是外延式發(fā)展。



為了在新的競爭中取得領(lǐng)先,三大巨頭也都開始了IOT布局,其中美的較為領(lǐng)先,過去5年的時間總共投入200多億元用于研發(fā)。格力則是自主研發(fā)工業(yè)機器人,在智能終端領(lǐng)域加大布局,海爾在機器人領(lǐng)域是布局最早的,高端戰(zhàn)略較為成功。

“宅經(jīng)濟”消退,小家電回歸理性

2020年小家電銷售之所以能夠?qū)崿F(xiàn)高速增長,主要得益于新冠疫情對消費需求的拉動作用。像是烹飪類小廚電如空氣炸鍋、煎烤機等,清潔類小家電如清洗機、電拖把等,個護類小家電如理發(fā)器、個人按摩設(shè)備等,受“宅經(jīng)濟”帶動銷量大漲。

當(dāng)疫情帶來的宅經(jīng)濟紅利退去,小家電的市場需求就存在很大不確定性,高增長也就難以持續(xù)。對此,不少業(yè)內(nèi)專家也曾表示:“2020年屬于異常的一年,在這一高基數(shù)基礎(chǔ)上,2021的業(yè)績維持高位增長具有一定挑戰(zhàn),而回歸正常增速是大概率事件。”

事實亦是如此。《塑膠工業(yè)》近期走訪了數(shù)十位小家電及其配件企業(yè),聽到的最多的聲音是“今年小家電產(chǎn)品不如去年好賣。”除去疫情這個因素外,還存在以下幾個方面的原因:

其一,小家電產(chǎn)品本身貨值就比較低,以前很多品牌靠價格戰(zhàn)擴大市場份額,但今年新出產(chǎn)品指導(dǎo)價有提高,舊品優(yōu)惠力度亦有所減少。消費者對小家電價格的敏感度高于“大家電”,對消費者來說‘到手價格’提高了,對小家電購買意愿也隨之降低。

其二,小家電行業(yè)本身存在技術(shù)門檻低、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重等問題,也在制約著行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。需求放緩、成本上漲、競爭激烈……在在諸多挑戰(zhàn)中,找到穩(wěn)定增長的發(fā)力點,形成自己的硬核實力和創(chuàng)新優(yōu)勢,來吸引大眾的眼球和購買欲,也是小家電企業(yè)亟待解決的問題。

其三,原材料價格上漲,同時缺芯潮又導(dǎo)致芯片價格上漲,也給小家電企業(yè)的業(yè)績增長帶來了很大壓力,特別是對于一些中小廠商來說,影響更為明顯。從名義上看,銷售額數(shù)字很高,實際上大部分成本被原材料漲價、海運費飆升、匯率下降、通貨膨脹等抵消,一定程度上也反映了當(dāng)前我國出口產(chǎn)品附加值偏低,整體營利性、抗風(fēng)險能力較低。

雖然今年上半年小家電市場同比出現(xiàn)了下滑的現(xiàn)象,但這并不意味著小家電行業(yè)從此進(jìn)入寒冬。相比于傳統(tǒng)大家電來說,小家電具備消費頻次高、單品價值低、生命周期短等屬性,因此消費屬性更強。與此同時,小家電所具有的高顏值、多功能、強社交屬性,不僅滿足了90后年輕消費者對居家生活精致化和個性化的需求,還順應(yīng)了當(dāng)下“懶人經(jīng)濟”“單身經(jīng)濟”“種草經(jīng)濟”“悅己經(jīng)濟”等趨勢。

從近幾年的市場數(shù)據(jù)來看,小家電無疑是整個家電行業(yè)中為數(shù)不多的能夠保持穩(wěn)定增長的品類之一,今年上半年的下滑,是去年市場被透支以后的必然結(jié)果。但從中長期來看,美國及英國、澳大利亞、德國人均小家電數(shù)量在20-30個之間,均處于較高水平,而中國家庭擁有人均小家電數(shù)量僅為9.5個,較歐美國家差距較大,仍有較大的普及空間,小家電市場依舊潛力十足。

家電產(chǎn)業(yè)賦能注塑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

為了能在競爭激烈的環(huán)境中得以生存,適應(yīng)時代的步伐,注塑加工企業(yè)不斷轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和思想觀念。從原料性能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、模具結(jié)構(gòu)、機械原理等多重方面入手,在滿足使用的前提下,往往越做越輕便,減少金屬和塑料的使用量。同時為了適應(yīng)多品種、小批量的市場化需求,工廠里的很多生產(chǎn)環(huán)節(jié)都逐漸實現(xiàn)了自動化和智能化,解決裝配效率低下的問題,使得注塑件向著標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化、簡潔化、甚至是一體化成型方向發(fā)展。
 
我們發(fā)現(xiàn),家電行業(yè)的不斷創(chuàng)新也將帶動相關(guān)塑件在精密和材料方面的改進(jìn)。在精密、小型化、節(jié)能等方面具有競爭優(yōu)勢的高端注塑機的需求將不斷提升。例如,海天、伊之密、博創(chuàng)、泰瑞、東華等企業(yè),由于行業(yè)景氣度恢復(fù),下游需求回升,帶動公司銷售大幅增長。
 
由此可見,在技術(shù)、品牌渠道、客戶關(guān)系上占優(yōu)勢的注塑大企業(yè),其優(yōu)勢將會越來越明顯,基本占據(jù)進(jìn)口替代所新增的市場以及國內(nèi)的高端產(chǎn)品市場,行業(yè)集中度不斷提升。但同時,下游行業(yè)分散和初級門檻較低又會導(dǎo)致小企業(yè)還是會繼續(xù)存活,注塑市場依然是一條優(yōu)質(zhì)賽道。
 
未來,注塑企業(yè)更加注重提質(zhì)、降本、增效,將傳統(tǒng)制造業(yè)推行智能制造,做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型,并借助新一代信息技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),逐漸實現(xiàn)資源優(yōu)化配置,提高全要素生產(chǎn)率。通過智能化生產(chǎn)、數(shù)字化管理、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化延伸等新型制造模式,實現(xiàn)業(yè)務(wù)、管理和商業(yè)模式的深度變革重構(gòu)。

未來預(yù)判:智能家電成下一個風(fēng)口

發(fā)展就是新事物不斷產(chǎn)生,舊事物不斷滅亡,新事物代替舊事物的過程。對于2021年下半年的中國家電產(chǎn)業(yè)來說,種種跡象表明,行業(yè)格局、市場競爭以及消費需求,都將會出現(xiàn)一輪又一輪的新變化,當(dāng)然結(jié)果一定會是“喜人”的。

數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年我國智能家電市場規(guī)模不斷增長,2020年我國智能家電市場規(guī)模達(dá)5155億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2021年我國智能家電市場規(guī)模將達(dá)5760億元。

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算及人工智能等技術(shù)的迅速發(fā)展,家電產(chǎn)品不僅僅是單一功能的滿足品,更多的是承載著用戶對高品質(zhì)生活的追求,家電智能化已成為必然趨勢。家電行業(yè)正積極從新技術(shù)路線、健康智能、套系化等多方面進(jìn)行系統(tǒng)化布局,2021年將成為中國家電企業(yè)全面角逐智能時代的關(guān)鍵一年。

在5G、AI、IOT等新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)制造業(yè)深度融合下,一個以AIoT交互為中心的商業(yè)生態(tài)時代即將到來。唯有技術(shù)升級,方可帶來行業(yè)洗牌機會。誰擁有成熟的產(chǎn)品、技術(shù)、商業(yè)生態(tài),誰能擁有更多的用戶,誰的商業(yè)變現(xiàn)價值就越大。家電產(chǎn)品不再是簡單的對人的操控的程式化的反應(yīng),而會進(jìn)化成有智慧的設(shè)備,主動學(xué)習(xí)并預(yù)測到人的需求,自主完成相關(guān)過程。

無疑,下半年掌握新科技、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的核心企業(yè)有機會成為家電業(yè)的巨頭。而傳統(tǒng)的家電則面臨兩大選擇,要么加大研發(fā),擁抱新技術(shù),快速跟上腳步實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級;要么,走富士康模式,成為智能家電企業(yè)的代工廠。但是,可以預(yù)見的是,在企業(yè)不再只盯著價格,更為高端、智能、健康、套系化、細(xì)分化的家電格局將逐漸形成,占據(jù)更大的市場份額。