● 整個收購交易預(yù)計(jì)將在2020年第一季度完成,到2021年將產(chǎn)生超過3.25億美元的自由現(xiàn)金流。
● 合并后的公司將共同擴(kuò)大規(guī)模,實(shí)現(xiàn)包括建筑、消費(fèi)品包裝、汽車、電子、醫(yī)療和回收等產(chǎn)品的多樣化。
7月12日,Hillenbrand(紐約證券交易所股票代碼:HI)和米拉克龍控股公司(紐約證券交易所股票代碼:MCRN)宣布達(dá)成最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,Hillenbrand將以約20億美元的現(xiàn)金和股票交易收購米拉克龍,其中包括米拉克龍截至2019年3月31日的凈債務(wù)約6.86億美元。
該交易預(yù)計(jì)將于2020年第一季度完成。Hillenbrand方面表示,合并后的公司將充分發(fā)揮規(guī)模效益實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約,同時利潤率也將進(jìn)一步提高,預(yù)計(jì)到2021年將產(chǎn)生超過3.25億美元的自由現(xiàn)金流。
據(jù)了解,此次交易是Hillenbrand通過米拉克龍的領(lǐng)先品牌(包括Mold-Masters和Milacron注塑成型)向Hillenbrand的投資組合中添加熱流道系統(tǒng)和注塑成型的新戰(zhàn)略業(yè)務(wù),從而成為世界級全球多元化工業(yè)公司的愿景中的關(guān)鍵一步。
此后,米拉克龍將受益于Hillenbrand的運(yùn)營模式(HOM)。
Hillenbrand則將利用米拉克龍的全球共享服務(wù)中心來提高運(yùn)營效率。合并后的公司將共同擴(kuò)大規(guī)模,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化,在具有吸引力的終端市場擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍,其中包括建筑、消費(fèi)品包裝、汽車、電子、醫(yī)療和回收。
米拉克龍首席執(zhí)行官Tom Goeke表示,“經(jīng)過仔細(xì)審查,我們的董事會一致認(rèn)為,與Hillenbrand的合并是一個獨(dú)特的機(jī)會,可以為米拉克龍股東提供重要而直接的價值,并有能力從合并后公司的上行潛力中獲益。我相信我們在Hillenbrand找到了一個強(qiáng)大的合作伙伴,并期待著無縫過渡。此后我們將一起為客戶提供突破性的產(chǎn)品和定制系統(tǒng)。”
Hillenbrand總裁兼首席執(zhí)行官Joe Raver也肯定地說道,“米拉克龍與我們的盈利增長戰(zhàn)略和收購框架保持一致,我也非常尊重米拉克龍的才華橫溢的員工,并期待著歡迎他們加入Hillenbrand。此次交易將通過增加米拉克龍領(lǐng)先的技術(shù)解決方案和大規(guī)模安裝的客戶群來幫助我們推動長期增長,從而有意義地改變我們的產(chǎn)品系列和組合。”