近日,廣東省塑料工業(yè)協(xié)會發(fā)布2018年《廣東省塑料加工行業(yè)運營概況報告》,報告顯示,2018年廣東省塑料產(chǎn)量為1002萬噸,占全國總產(chǎn)量16.59%,重奪塑料生產(chǎn)第一大省位置。然而,受國際貿(mào)易戰(zhàn)及國內(nèi)需求放緩影響,廣東塑料產(chǎn)量繼續(xù)持負增長態(tài)勢。而在各分項產(chǎn)品數(shù)據(jù)中,廣東在泡沫塑料、日用塑料、其他塑料領域的產(chǎn)量均居全國第一,占總產(chǎn)量比重分別為23.83%、30.96%和14.39%。
據(jù)統(tǒng)計,廣東是全國塑料加工業(yè)規(guī)模最大的省份,2018年統(tǒng)計規(guī)模以上企業(yè)共有3375個,資產(chǎn)總計3286億元,平均每家規(guī)模以上企業(yè)從業(yè)人員為69.21名,當年總產(chǎn)值4511億元,出口交貨值1020億元,主營業(yè)務收入4391億元,利潤總額202億元,利潤率4.62%。和2017年相比,廣東塑料加工業(yè)利潤總額、利潤率、出口交貨值平均從業(yè)人數(shù)等指標都有所下滑。廣東塑料加工產(chǎn)業(yè)和全國同業(yè)一道進入了調(diào)整、轉(zhuǎn)型階段。
此外,該報告顯示,廣東塑料制品地區(qū)主要集中在珠江三角洲,特別是珠江東、西岸各市,其中大灣區(qū)9市產(chǎn)量占87%,以及粵東地區(qū)的汕頭、揭陽市,粵西的茂名、湛江占全省比重提升,清遠、惠州、肇慶有良好的產(chǎn)業(yè)基礎、個別產(chǎn)品的產(chǎn)量有較大優(yōu)勢。廣東塑料工業(yè)區(qū)域高度集中,主產(chǎn)區(qū)外多個地區(qū)具備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對接條件。
報告認為,廣東塑料產(chǎn)業(yè)由規(guī)模發(fā)展型向質(zhì)量型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展之路還很長。行業(yè)創(chuàng)新能力(包括研發(fā)、品牌、自主知識產(chǎn)權(quán)、人才等)與龐大的產(chǎn)業(yè)不匹配或支撐不足,塑料加工行業(yè)還處在質(zhì)量型產(chǎn)業(yè)的初期,抗風險能力低。廣東作為全國最重要體量最大塑料工業(yè)省份,加快行業(yè)和產(chǎn)業(yè)科學調(diào)整,企業(yè)練好內(nèi)功,做好每個環(huán)節(jié)的事情,在保持全行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定發(fā)展的同時,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,是今后的任務和目標。
附:2018年廣東省塑料加工行業(yè)運營概況報告(來源:廣東省塑料工業(yè)協(xié)會)
2018全國塑料制品制造業(yè)概況
產(chǎn)量增幅呈下行趨勢;主營業(yè)務收入、利潤總量比上年減少,增幅均高于產(chǎn)量增幅;企業(yè)虧損面、虧損額增大;利潤率低。塑料制品制造業(yè)處于調(diào)整期。
一、廣東省塑料制品產(chǎn)量在全國省份的位置
塑料制品加工大省基本在東部,上述華東5省產(chǎn)量占全國約40%;中西部省份,陜西、貴州、廣西、湖南等塑料制品產(chǎn)量都實現(xiàn)兩位數(shù)以上增長。產(chǎn)量大省廣東仍處于負增長,浙江增幅基本持平。
一、(1)廣東省塑料薄膜制品產(chǎn)量在全國省份的位置
塑料薄膜主要產(chǎn)區(qū)在東部,上述華東6省市產(chǎn)量占總產(chǎn)量57%;浙江、廣東是最大生產(chǎn)省份;重慶、四川等中西部省份產(chǎn)量實現(xiàn)較大增幅,占全國比重有較大提升。
一、(2)廣東省泡沫塑料制品產(chǎn)量在全國省份的位置
廣東、湖北是我國泡沫塑料最大產(chǎn)量省份,中西部省份產(chǎn)量占全國比重逐步提升。
一、(3)廣東省人造革合成革產(chǎn)量在全國省份的位置
我國人造革合成革主要產(chǎn)區(qū)格局變動不大,主要生產(chǎn)省份在東部,上述華東5省市產(chǎn)量占全國總量80%。福建、浙江是最大生產(chǎn)省份。
一、(4)廣東省日用塑料制品產(chǎn)量在全國省份的位置
最大生產(chǎn)省份是廣東、浙江,中西部省份發(fā)展速度明顯,四川、湖北等中西部省份日用塑料制品占比重已高于多個東部省份。
一、(5)廣東省其他塑料制品產(chǎn)量在全國省份的位置
廣東是最大生產(chǎn)省份,浙江、湖北、安徽、江蘇、四川等省份占全國比重大,我國其他塑料制品主要產(chǎn)區(qū)集中于東部及個別中西部省份。
二、廣東省塑料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模
廣東是全國塑料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的省份,行業(yè)運營質(zhì)量綜合指標平穩(wěn)向好;目前制品產(chǎn)量居全國省份首位,主營業(yè)務收入全年增幅5.4%、利潤增幅持平,均高于產(chǎn)量增幅,占全國較大比重;企業(yè)平均資產(chǎn)略有增加,利潤率略低于全國平均。
二、(1)廣東塑料薄膜制品企業(yè)運營現(xiàn)狀
產(chǎn)品產(chǎn)量、主營業(yè)務收入、利潤總額、企業(yè)數(shù)、企業(yè)資產(chǎn)均占全國比重大;行業(yè)利潤率不高,但高于全國平均,企業(yè)虧損面增大。
二、(2)廣東塑料板管型材制品企業(yè)運營現(xiàn)狀
產(chǎn)品出口交貨值占比重大,主營業(yè)務收入、利潤總額占全國比重提升;企業(yè)虧損面增大,利潤率下降,其他數(shù)據(jù)平穩(wěn)。
二、(3)廣東塑料絲繩及編織制品企業(yè)運營現(xiàn)狀
該類產(chǎn)品企業(yè)運營數(shù)據(jù)下滑,企業(yè)虧損面增大;企業(yè)各類數(shù)據(jù)占全省總量比重較小,產(chǎn)值、主營業(yè)務收入均僅占2.8%分別占2.62%、2.59%,利潤占2.62%,對全省數(shù)據(jù)影響不大。企業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在轉(zhuǎn)型、調(diào)整。
二、(4)廣東泡沫塑料制品企業(yè)運營現(xiàn)狀
產(chǎn)量增幅大,占全國比重大,主營業(yè)務收入占全國比重大,但利潤總額、利潤率大幅降低,屬微利產(chǎn)品。泡沫塑料各項數(shù)據(jù)占全省總量比重小,對全省數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)影響有限。
二、(5)廣東人造革合成革制品企業(yè)運營現(xiàn)狀
產(chǎn)量在省份中居6-8之間,經(jīng)濟效益與全國情況一樣下滑,企業(yè)虧損面增大;利潤率在塑料制品分類產(chǎn)品中屬較低值。
二、(6)廣東塑料包裝箱及容器制品企業(yè)運營現(xiàn)狀
產(chǎn)值、主營業(yè)務收入均穩(wěn)步增長,利潤增幅不大,利潤率降低,企業(yè)虧損面增大。
二、(7)廣東日用塑料制品企業(yè)運營現(xiàn)狀
從業(yè)人員數(shù)量大,企業(yè)虧損面增大。產(chǎn)量占全國比重有所提升,產(chǎn)值、主營業(yè)務收入、利潤總額數(shù)據(jù)均有較大下降,利潤率略有提升,高于全國平均。
二、(8)廣東塑料零件及其他塑料制品企業(yè)運營現(xiàn)狀
統(tǒng)計類合并后,產(chǎn)品出口值比較大,主營收入占全國比重大、利潤率低于全國平均,企業(yè)虧損面較大,就業(yè)人數(shù)占行業(yè)53%。
二、(9)廣東塑料人造草坪制品企業(yè)運營現(xiàn)狀
廣東人造草坪產(chǎn)量占全國近三分之一,主營業(yè)務收入、利潤、出口交貨值均占全國較大比重;是廣東塑料制品行業(yè)企業(yè)虧損面最大的產(chǎn)品分類。
三、廣東省塑料鞋行業(yè)運營現(xiàn)狀
統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,總產(chǎn)值、資產(chǎn)總計、主營業(yè)務收入等數(shù)據(jù)均有較大下降,利潤率處于低值,用工人數(shù)減少。主要產(chǎn)區(qū)在揭陽,全年產(chǎn)量14.4億雙,占統(tǒng)計數(shù)據(jù)86%。
四、廣東省塑料加工專用設備行業(yè)運營現(xiàn)狀
廣東塑料加工設備行業(yè)運營情況良好,全年產(chǎn)量占全國32.64%,產(chǎn)值同比增長12.7%,虧損企業(yè)減少8.3%,統(tǒng)計數(shù)據(jù)好于全國平均,利潤率高于塑料制品加工業(yè)。
五、廣東省塑料制品產(chǎn)量區(qū)域
廣東塑料制品產(chǎn)區(qū)主要集中在珠三角,特別是珠江東、西兩岸各市,大灣區(qū)9市產(chǎn)量占87%,以及粵東地區(qū)的汕頭、揭陽市。粵西的茂名、湛江占全省比重提升,清遠、惠州、肇慶有良好的產(chǎn)業(yè)基礎,個別產(chǎn)品的產(chǎn)量有較大優(yōu)勢。
另:河源、韶關、梅州、潮州、云浮、汕尾、陽江7市塑料制品產(chǎn)量共42.61萬噸,占全省4.25%。
廣東塑料工業(yè)區(qū)域高度集中,主產(chǎn)區(qū)外多個地區(qū)有良好的產(chǎn)業(yè)基礎和應用市場,具備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對接條件。
佛山塑料制品總產(chǎn)量占全國5.69%,可排在同期省份第8。
五、(1)廣東省塑料薄膜制品產(chǎn)量區(qū)域分布
廣東塑料薄膜主產(chǎn)區(qū)在珠三角珠江兩岸各市及粵東汕頭市,大灣區(qū)9市產(chǎn)量占全省82%。佛山市塑料薄膜產(chǎn)量占全國6.93%,可排在同期省份第5。汕頭市農(nóng)膜產(chǎn)量占全省接近84%,約占全國2.5%,可排省份第10,基本代表了廣東省的產(chǎn)量比重。
五、(2)廣東省泡沫塑料制品產(chǎn)量區(qū)域分布
廣東泡沫塑料制品的主產(chǎn)區(qū)全部集中在珠三角各市,產(chǎn)量占全省99%以上。中山市的產(chǎn)量占全國12%,可排在同期省份第3位。
五、(3)廣東人造革合成革產(chǎn)量區(qū)域分布
廣東人造革合成革產(chǎn)區(qū)主要集中在珠三角少數(shù)市,產(chǎn)量占全省超95%。主產(chǎn)區(qū)佛山高明區(qū)形成“中國合成革產(chǎn)業(yè)基地”,佛山產(chǎn)量約占全國6.76%左右,可排在同期省份第6。
五、(4)廣東日用塑料制品產(chǎn)量區(qū)域分布
廣東日用塑料主產(chǎn)區(qū)在珠三角各市和粵東地區(qū),大灣區(qū)9市產(chǎn)量接近全省80%,河源、珠海產(chǎn)量有較大增長,肇慶、湛江等市有較好的產(chǎn)業(yè)基礎。佛山市產(chǎn)量占全國8.79%,可排在同期省份第5。
五、(5)廣東其他塑料制品產(chǎn)量區(qū)域分布
佛山、東莞、廣州等大灣區(qū)城市是主產(chǎn)區(qū),佛山的產(chǎn)量占全國約4.75%,可排在省份第7。東莞的產(chǎn)量占全國3.5%,可排在同期省份第11 。
五、(6)廣東塑料鞋產(chǎn)量區(qū)域分布
塑料鞋統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明主產(chǎn)區(qū)域在揭陽、潮州、湛江。揭陽市是“中國塑料時尚鞋之都”,湛江吳川市是“中國塑料鞋之鄉(xiāng)”。
五、(7)廣東塑料加工設備產(chǎn)量區(qū)域分布
廣東是塑料機械生產(chǎn)大省,2018年產(chǎn)量占全國32.64%,主要產(chǎn)區(qū)在珠三角地區(qū)各市,以及粵東汕頭市。其中2018年東莞、佛山、廣州產(chǎn)量分別占全國13.55%、9.07%和4.88%,可排省份第3.4.5位。
六、行業(yè)綜述 影響因素及行業(yè)運營走勢
1、我國是世界最大規(guī)模塑料制品生產(chǎn)國,廣東是最大省份(以近三年數(shù)據(jù)說明):
2016-2018:全國塑料制品總產(chǎn)量21274萬噸,年均產(chǎn)量7100萬噸;同期廣東總產(chǎn)量3022萬噸,年均1000萬噸,占全國14.2%,達七分之一。
2016-2018:全國塑料制品業(yè)主營業(yè)務總收入63725億元,年均21242億元;同期廣東總收入13690億元,年均4563億元,占全國21.5%,超五分之一。
2016-2018:全國塑料制品業(yè)利潤總額3702億元,年均1234億元;同期廣東總利潤726億元,年均242億元,占全國19.61%,接近五分之一。
2、塑料制品制造業(yè)處于發(fā)展模式轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展期,全行業(yè)呈產(chǎn)量規(guī)模增幅下行趨穩(wěn),行業(yè)經(jīng)濟運營指標優(yōu)化提升態(tài)勢,產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯現(xiàn):
2016-2018:全國塑料制品產(chǎn)量年均增長3.56%;而主營業(yè)務收入年均增6%,利潤年均增長5.72%,高于產(chǎn)量增幅。同期廣東塑料制品產(chǎn)量增長年均-1.37%,而主營業(yè)務收入年均增長7.4%,利潤年均增長12%。
3、環(huán)境治理政策和執(zhí)行措施越來越嚴格將是常態(tài)并且是不可逆的,在相當一個時期都將對行業(yè)和企業(yè)造成影響,長遠則有利綠色塑料產(chǎn)業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。一次性塑料制品的生產(chǎn)、使用及材料等面臨更多的限制。降解塑料的概念、材料標準、加工技術、應用等,有待行業(yè)科學應對。
4、禁止固體廢料進口,導致廢塑料加工業(yè)調(diào)整,部份應用領域、產(chǎn)品、企業(yè)運營效益等受影響。產(chǎn)業(yè)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、加工工藝和技術提升,加上國內(nèi)廢塑料回收體系的完善等,將左右這一產(chǎn)業(yè)的走勢。
5、不論中美貿(mào)易戰(zhàn)走勢和結(jié)局如何,都印證“一帶一路”倡議和理念的意義。就塑料產(chǎn)業(yè)而言,積極參與“一帶一路”實施,開辟更大的包括美國在內(nèi)的塑料外貿(mào)市場,才是拓展塑料行業(yè)海外市場的路徑。
6、塑料產(chǎn)業(yè)由規(guī)模發(fā)展型向質(zhì)量型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展之路還很長。行業(yè)創(chuàng)新能力(包括研發(fā)、品牌、自主知識產(chǎn)權(quán)、人才等)與龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不匹配或支撐不足,塑料加工行業(yè)還處于質(zhì)量型產(chǎn)業(yè)的初期,抗風險能力低。塑料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(涉及原材料、加工設備、模具、化工助劑、加工工藝技術等)廣東是全國最重要體量最大的塑料工業(yè)省份,加快行業(yè)和產(chǎn)業(yè)科學調(diào)整,企業(yè)練好內(nèi)功、做好每個環(huán)節(jié)的事情,在保持全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定發(fā)展同時,提升行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,是今后的任務和目標。
7、行業(yè)技術進步參考中國塑協(xié)編制的《塑料加工業(yè)技術進步“十三五”發(fā)展指導意見》:包括:“前沿技術”、“關鍵共性技術”、“重點推廣技術”、“節(jié)能重點與清潔生產(chǎn)技術”、“重點裝備技術”等282項。